“我的22MW（兆瓦）组件一定要排产。”这是一位头部组件厂商分公司生产人员在公司内部发出的声音传金所配资。
这背后，是光伏抢出口与原材料成本高企之间的矛盾。一方面，光伏产品增值税出口退税政策调整后，抢出口刻不容缓；另一方面，白银、铝等产品持续涨价，也令组件厂商在采购原材料时相对犹豫。
“公司计划在3月份生产，分公司总经理想着现在就生产。但这时候（电池片）价格多高，老板怎么可能同意？”上述头部厂商工作人员张文（化名）告诉《每日经济新闻》记者（以下简称每经记者）。
每经媒资库图
近日，财政部、税务总局发布关于调整光伏等产品出口退税政策的公告，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。这导致企业面临两难抉择——若不抢在4月1日前完成出口，将错失关键订单；但原材料成本大幅上扬，又令生产预算严重超支。
有人欢喜有人愁
关于是否迎来抢出口潮，宁波欧达光电有限公司董事长张鸿雁告诉每经记者：“取消光伏增值税出口退税之前，预计会有一波客户下单的小高潮，但从当前订单量或询价方面来说，公司暂时还看不出来。”
张文也表示：“应该会（抢出口）的，抢在4月1日前交货。很可能春节要加班生产了。”不过，他也表示：“钱是个大问题。电池片涨价最多，单W（瓦）价格较两个月前涨了不止一毛钱，现在都基本暂停采购了。此外，铝（价格）也涨了很多。”
电池片行业的困境，也得到了相关行业机构的验证。InfoLink表示，截至1月7日，头部电池片厂家报价普遍上调至每瓦0.4元以上，并开始停止交付。但由于上游涨价要求始终未完整传递至组件环节，电池片成交量持续萎靡，预期1月电池减产节奏将持续至2月份，以应对可见的成本压力与低迷需求。
一方面需要抢出口，另一方面电池片因为原料价格高涨，反而在减产。在此背景下传金所配资，拥有大量组件库存的厂商无疑是欢喜的。这是因为，这些库存基本是使用较低成本的硅料、白银生产的，因此价格较为低廉。而库存较低的厂商，反而困扰起来。这些厂商需要考虑，是否购买高成本的电池片，从而快速生产以抢出口。
博达新能品牌与市场管理中心负责人庄英宏告诉每经记者：“其实是几家欢乐几家愁。”有的工厂停止采购电池片，有的工厂手里却拥有便宜的电池片库存，可以生产成组件抢出口。
义乌市耀灿太阳能科技有限公司负责人彭耀萍就表示：“目前库存已经卖空，处于缺货阶段，主要是缺电池片，工厂没办法接单，而且（电池片）一个月内涨价30%，客户端价格传导需要时间，公司的生产进货也受到了极大影响。”
另外，彭耀萍也表示：“国内组件价格一天一个价，一方面是因为金属材料贵，银、铝、铜涨价太多，导致组件成本上升；另一方面是上游硅料龙头抱团控制产能，还有就是增值税出口退税即将取消，推高了价格。”
海外市场不确定性大
值得注意的是，由于市场不确定性比较大，很多组件厂商难以决策是否抢出口。此外，资金也是一个难题。
当下，有不少组件贸易商把产品运到海外，简单包装后销售，以规避海外高额关税。那么，面对即将取消增值税出口退税，这些厂商是否将大量囤货，以便后续陆续加工后销售？
拥有海外业务的光伏贸易商李明（化名）告诉每经记者：“没有那么多钱囤货，并且市场千变万化，不确定性比较大。”
彭耀萍也表示：“目前国外客户接受不了当前的组件价格，而且国外客户下单不像国内那么有效率，谈个商单要十天半个月。这导致昨天刚报一个价格，今天价格又涨上去了。所以现在公司连价格都不知道怎么报。”
而庄英宏认为，2026年部分海外光伏市场会“直接消失”。其表示，不是需求转移，也不是周期波动，是项目在真实成本面前当场作废。
庄英宏对此详细解释道，南欧的特点是低IRR（内部收益率）、竞价电价、融资高度敏感。此前组件价格每瓦1元、2元之际，南欧市场之所以能够装机，是因为同时满足了低利率、政策兜底和高预期电价。如今，这三个前提同时消失。
其对每经记者表示：“南欧那边电站贴着成本线走，一旦跌破成本线，完全没有任何可能获得任何利润。”那么，南欧市场是否会被海外产能所替代？庄英宏表示：“我认为已经没有什么地方能够取代（国内出口）的低成本。这些地方也不至于无电可用，就是没有便宜的电使用了。”
值得一提的是，若部分市场需求量下降，是否会对光伏逆变器、储能变流器销量带来连带影响？德业股份董秘刘书剑对每经记者表示：“公司产品（光伏逆变器、储能变流器）不一定要和光伏组件配合，国外很多场景都是和柴油发电机配合应用，或者直接使用市电。所以光伏组件价格上涨，对储能产品的需求影响没有那么大。”
组件大厂：不会措手不及
“现在不管是我们，还是代工厂商，都不敢轻易报价。有些人还在做梦，想着（采购）价格能和之前一样。”张文表示。
那么，在电池片等原材料成本高企，组件价格波动较大的背景下，国内厂商又将如何抢出口？
张文告诉每经记者：“及时调整，有利润的就做，没利润的就切掉。现在TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）组件不好做，不如做异质结（电池）。”
这是因为，此轮电池片涨价，很大程度上是由于白银价格大涨。而异质结电池已经可以较为成熟地使用银包铜技术。银包铜技术银耗较低，因此受白银涨价影响较小。
关于抢出口，晶科能源相关工作人员表示：“其实增值税出口退税要取消的事情，已经传了很久。我们看到的没有这么夸张，开工率会高一些。公司近期签的单子，合同里都有应对政策变化的调价机制。因此，（政策调整）对公司而言不会措手不及。”
其补充表示：“对晶科能源这种具有海外产能和海外市场布局的企业来说，优势会更大。公司在越南拥有一体化产能，在美国也有产能，且沙特也在公司布局之中。”
另一位不愿具名的业内人士也向每经记者表示：“取消增值税出口退税，对光伏而言，会推动光伏产品的价格上涨。从这方面来讲，可以加速光伏行业的优胜劣汰和产能出清。推动光伏行业向更高价值、更好的技术和产品升级，推动优质产品出口。同时也能极大地避免内卷外溢，提升中国产品的品牌形象。”
横店东磁董秘吴雪萍也表示：“取消增值税出口退税，鼓励企业通过技术创新、提升产品附加值来消化成本压力，从而推动产业结构向更健康、可持续的方向演进。公司对此政策变化有相应预期，在与客户谈判中远期订单时也有所考量传金所配资，目前来看影响在可控范围内。我们将持续深化差异化策略、优化成本，提高效率以保持海外市场的竞争力，并获取合理的盈利。”
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